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中東局勢以及壓力有快速升級的潛在因子,以伊雙方極右翼將激化矛盾+伊朗核計畫進入最後。
南北Korea 做切割,後續實是為熱戰做準備。
南海/台海熱戰將是這波WWIII後續的最終之戰。
WWII的two sides已經完全形成,接下來就是系統性全面對抗。
我對世界秩序接下來的看法。
1. 美國在中東上的戰略失誤導致了中東局勢的混亂/俄烏戰爭的爆發/以及去全球化的加速形成。
2. 美國當下的極端白左/以及極端詭異政治正確情緒正在反噬整個美國的糾錯機制,當下美國做的決策,從整體亞太和全球秩序的維度來看,僅是亡羊補牢,並非有長遠之計。
3. 當你成家立業了之後,你知道盲目站隊,中二上腦憤青其實沒什麼屌用。 先走出去,你知道其實全球都有自己的政治正確,沒有一個地方是絕對的天堂,所有絕對的力量都需要製衡。 因此有的時候黑社會和街邊流氓乾一架,街道治安長期來看會更上一個層次,從這點來看,差別在於:是你要給誰交保護費罷了。
4. 接下來進入金融/毛衣的極限施壓/制裁階段:之前在油管提過,就是歐美會就Overcapacity的事兒去打稅,但現階段只是甜點,主菜還沒上來,之前說過,老太婆來 了,接下來布林肯也要來,基本上不是來say hello的,表面上是中美關係正常化,其實是微笑刺客。
5. 沒有傾銷,電動車上下游產業撐不起規模成長,最終會演變成產能過剩,需求不足,持續導致的一場供應鏈/庫存/產能過剩危機。 接下來的趨勢都會圍繞在這個overcapacity,當然大宗的交易邏輯也會圍繞著overcapacity做(具體交易邏輯星球見)。
6. 毛衣戰全面升級2.0:鋼鋁關稅的衝擊。
對於全球投資者來說,如何因應。
1. 留現金。
2. 關注中美利息差將結構性擴大。
3. 資產分配/distribution, 手中留多種貨幣保存貨幣價值。
4. 別亂抄底/亂開槓桿。
5. 別把希望寄望於降息,降息不是靈丹妙藥。
對於迎接畢業生,我的建議是。
1. 學英語
2. 學會科學上網
3. 學習自己辨別資訊。
4. 學會獨立生活,算賬
5. 持續學習,莫躺平,別老看B站,別老看AV
6. 雖然產業/就業機會沒那麼多(縮減+內捲),但是當以後趨勢回暖的時候,你會後悔你沒在用這段至暗時刻持續升級/充實自己。
搶凳子/掀桌子遊戲徹底開始了,各位祝好!